Kaiba

Hovedpersonen vågner et ukendt sted. Der er et hul i brystet. Han har et mærkeligt design med ringe på maven og en medaljon med et fotografi af en pige om halsen. Han husker næsten ikke noget. Verden omkring er ret grusom: de forsøger straks at dræbe ham, stjæle hans krop eller suge hans minder ud. Helten bliver reddet af en mærkelig fugl. En fyr ved navn Popo forklarer denne verdens struktur for helten. Han navngiver ham Warp, hjælper ham med at komme ind i den øvre verden og derefter ombord på et interplanetarisk skib. For at rejse med skib skal helten skille sig af med sin krop.

På skibet rejser Warp som bagage i kroppen af ​​en tavs dukke. Kvinden, der gik med til at smugle Warp, kopierer sin bevidsthed ind i hans rigtige krop og bruger den til seksuel tilfredsstillelse. I processen ødelægger kopien originalen, som den formodes at blive ødelagt for. Udførelsen er dog forsinket. Warp og Hyo-Hyo tager en enhed i besiddelse, der er i stand til at fryse kroppen og se erindringen om den bevidsthed, der bor i den. De undslipper den lokale sherif, Vanilla, i en escape pod og lander på den samme planet, hvor rumskibet skal mellemlande.

På planeten Toto hjælper en pige ved navn Chronico Warp med at flygte fra sherifferne. Chronico siger, at i dag er hendes sidste dag i hendes egen krop, så hun vil endelig kun gøre, hvad hun vil. Hun sælger sin krop, så tanten, der opfostrede hende, med sine egne børn, kunne leve et bedre liv. Chronico blev dog snydt - hendes hukommelse skulle ikke digitaliseres, pigens bevidsthed døde. I sidste ende angrer tante Chroniko dybt sin handling, men hun kan ikke ændre noget.

Skibet gør et stop ved Lolo. Warp i kroppen af ​​Chronico skynder sig at hjælpe en lille forulykket båd af et ældre ægtepar. På stedet møder han også Neuro, der kom til undsætning i en mandlig krop. Karaktererne genkender ikke hinanden, men føler en usædvanlig tiltrækning. Neuro laver et terrorangreb, Warp beder Vanilla om at dække dem.

Skibet gør et stop på Nene. Heltene bliver sat på efterlysningslisten, Vanilla bliver frataget sit sherifflicens. På flugt fra forfølgelse formår han at overføre hukommelsen om Warp og Hyo-Hyo Kichi.

Sate, der er forelsket i Popo, mødes i hemmelighed med ham. Hun indrømmer, at hun kender til Neuros hukommelsesændring. Hun kender også til Popos fortid: hans mor solgte hendes krop for at redde sin søn og placerede hendes bevidsthed i en robot. Hukommelsesdigitalisering er forbudt i modstanden. Sate siger, at Neuro, Cheka (Popos elsker, som han forlod til Neuro) og Dada (modstandsleder) også kender til Popos fortid. Sate afslører alt, hvad han ved om Warp og inviterer Popo til at tage over. Det viser sig, at den nuværende Warp er uperfekt, og modstanden ledes af yderligere tre uperfekte kopier, der en dag vil stige til den øvre verden.

Popo tildeler Neuro at dræbe Warp. Cheki forsøger at ræsonnere med hende. Af hævn og for at forhindre yderligere indblanding i Neuros tilstand, sletter Sate meget af Chekas minder.

Warp overlevede Neuros skud. Hans hukommelse vender helt tilbage til ham, og han går til paladset. Neuro husker, hvad hun lærte under sin tur til paladset - bevidstheden om Warp-moderen er indeholdt i kroppen af ​​en mærkelig fugl, som Neuro kalder ved navn - Fal. Selvom Warp har alle oplysningerne, kender han ikke hele sandheden om sin mor.

Kichi, der elskede Neuro, tager hende med til den øvre verden og ofrer sig selv. Den rigtige Warp dukker op i paladset. Pigen forsøger at forhindre mordet på den ufuldkomne Warp. Men en anden perfekt Warp født fra paladset dræber kopien. Den nye Warp vil overtage herskerens plads. Han foreslår også forgængeren, at de lader sig fortære af den forvoksede og allerede planetædende Kaiba-plante, for ikke at være alene. Den nye Warp repræsenterer den mørke side af Warps bevidsthed - vogteren af ​​minder, hersker og skaber. Han benægter minderne om en kærlig og omsorgsfuld mor, der altid kun ønskede det bedste for sin søn, når Neuro med disse minder indsamlet fra en død fugls krop forsøger at trække Warp ud af fortvivlelse. På trods af alt tillader Neuro ikke den mørke side af Warp at vinde. Da helten kommer til fornuft, indrømmer han, at han ikke havde noget, før han mødte pigen.