Hans Majestæts Secret Service

Moskva, vinteren 1903. Universitetsungdom fejrer Tatyanas dag. Professor Zhukovsky og admiral Saburov fejrer også denne begivenhed. Sidstnævnte er for nylig blevet udnævnt til leder af Special Emergency Secret Board, som er opfordret til at forebygge og bekæmpe terror. Studerende Sergei Izvekov, en fremtidig flyver, bliver vidne til terrorhandlinger, hvor hans forlovede Liza led. Saburov tilbyder Izvekov samarbejde. Sergei Izvekov stilles til rådighed for baron Schlegel. Han meddeler den unge mand, at han vil efterforske et terrorangreb rettet mod general Bulygin, parret med Prokhor Kuzmich Kulebyako, en legendarisk skikkelse, en "vandrende encyklopædi af detektiv" ...

Sankt Petersborg, forår 1903. En bande kække fyre ledet af Marcello røvede tre kapitalbanker. Deres "indtægter" beløb sig til et enormt beløb - mere end fyrre tusind rubler. Men Marcello er ikke bare en røver. Han har brug for penge til at organisere terrorangreb. Efter at være midlertidigt flyttet til en juridisk stilling, får den kriminelle et job i et cirkus, hvor han viser nummeret på en wrestler i en rød maske. Hans partner, Ivan Zaikin, er en ven af ​​Kulebyako. Og en skønne dag befinder Kulebyako, Izvekov og Liza sig i cirkus ...

904 år. Afkom af den gamle frisør Solomon Strauch, Yakov, en nybegynder og frisk socialdemokrat, får en opgave fra Emiren i Bukhara - at ødelægge kunstneren Vereshchagin. Det russiske udenrigsministerium sætter store forhåbninger til maleren, der kender til hans forbindelser i østen. Der er krig med Japan, og den russiske regering har udtømt de politiske tricks for at stoppe den. I mellemtiden bliver den legendariske bas Fyodor Chaliapin bestjålet i Moskva. Efterretningstjenesten sender Kulebyako og Izvekov for at efterforske denne sag. På samme dage sker en anden forbrydelse: Hucksteren Kultyapov bliver dræbt. Det vides, at han købte stjålne varer. Jakobs far, Solomon Strauch, er død. Han havde ikke tid til personligt at advare Kulebyako om sammensværgelsen mod Vereshchagin, men før hans død gav han ham et postkort af denne kunstner med billedet af Napoleon. Så Izvekov og Kulebyako gættede, hvem der var i fare. Detektiverne er nødt til at stoppe kunstnerens morder og finde redaktionen for den bolsjevikiske klud "Share", fordi et stykke af denne særlige avis blev fundet i lejligheden til den myrdede Kultyapov. Kulebyako går på jagt efter redaktionen, og Izvekov går til Vereshchagins lejlighed...

Vinter 1905. Foruroligende nyheder fra Novgorod-provinsen begyndte at ankomme til hovedstaden og Moskva. Der er massakrer på bondefamilier. Ifølge en af ​​disse sager gik en højkommission under ledelse af baron Schlegel dertil. Kulebyako og Izvekov gik også med ham. En af frostnætterne, mens inspektionen var på vej på en slæde til landsbyen, blev de angrebet af ulve. Det lykkedes dem at skræmme vilde dyr væk med skud, men Izvekov fik det alligevel ... Kulebyako forsøger at genskabe billedet af mordet på syv medlemmer af familien til Pyotr Rudakov. Den lokale præst tog om morgenen efter tragedien et sammenkrøllet stykke papir. Det viste sig at være en proklamation af en socialistisk overbevisning. Undersøgelsen har ingen andre spor... Flere soldater fra Preobrazhensky-regimentet fik deres familier behandlet i Novgorod-provinsen. Men Schlegel, Kulebyako og Izvekov kan stadig ikke komme på sporet af operationsbanden. På en eller anden måde, da de vendte tilbage til huset, hvor de indkvarterede sig i en snestorm, faldt de over en tidligere løjtnant fra husarregimentet Mstislavsky, som nu bor der. Han viste dem liget af den myrdede bandit og proklamationen fundet på ham. Efterhånden blev det klart, i hvilken landsby den næste tragedie skulle finde sted. De opstillede et bagholdsangreb...

1905 Kulebyako og Izvekov efterforsker klokkenist Foma Puzyrevs død. Enten faldt han ned fra klokketårnet, eller også hjalp de ham ... Efter omhyggeligt at have undersøgt liget, var detektiverne overbevist om, at det var et mord. I den uheldige mands skød fandt de en elegant lille ting - en akkordpistol med monogrammet SM. Det var netop sådan en pistol, som den nyligt afdøde Savva Morozov havde ... Kulebyako vågnede op i en slags døve kælder, ved siden af ​​ham var en ukendt pige Evgenia. Senere indså Kulebyako, at han var i fængsel. Snart kom en vagt ind i dem, han viste sig at være en gammel kending af Prokhor Kuzmich og hjalp detektiven med at flygte ... Hele denne mærkelige situation blev først klar, da Izvekov og Kulebyako opdagede et skjulested på håndtaget i Savva Morozovs pistol, og i det en administrere enorme mængder af penge, uden om banker og offentlige papirer. Faktum er, at omkring Savva Morozov har bolsjevikkerne, som har brug for finansiering, svævet rundt i lang tid ...

Vinter 1905. Populære uroligheder skyllede over Moskva. Omkring barrikaderne, bål, ødelæggelser, skyderi. Myndighederne er klar til at knuse oprøret med det samme. Det bolsjevikiske hovedkvarter sidder i Presnya. Deres hovedmål er at forhindre ankomsten af ​​toget fra St. Petersborg med soldaterne fra Semenovsky-regimentet. En af jernbanebroerne skal sprænges. Til dette kommer en professionel nedrivningsspecialist Wick fra Rostov, men der var et problem, specialisten blev fanget. Men Katya dukkede op i byen ... Saburov ledsager toget med soldaterne fra Semenovsky-regimentet. Han er overbevist om, at overraskelser ikke kan undgås undervejs. Baron Schlegel samler alle medlemmer af efterretningstjenestens Moskva-afdeling. Izvekov og Kulebyako skal forhindre togets kollaps, og Chatskayas folk skal fysisk ødelægge indbyggerne i hovedkvarteret på Presnya. Kulebyako måtte personligt besøge hovedkvarteret og spille rollen som den forsinkede Wick. Operationen mislykkedes næsten, men i sidste øjeblik blev han reddet af den genopstandne Marcello, som virkelig ville hjælpe Katya med at undgå hård straf og holde sig i live...