Almaz hovedstad

Almaz Capital er en international venturekapitalfond, der investerer i højteknologiske virksomheder på et tidligt udviklingsstadium i højvækstsektorer. Almaz Capital-teamet arbejder i Silicon Valley og Europa og hjælper med at bringe virksomheder fra nye regioner til det globale marked. Almaz Capital har specialiseret sig i innovative virksomheder, der udvikler software i B2B -segmentet , herunder kunstig intelligens , machine learning , blockchain , internet of things , edge computing , cybersikkerhed og andre teknologier.

Almaz Capitals portefølje er baseret på virksomheder skabt af iværksættere fra Central- og Østeuropa , der udvikler deres forretning på det globale marked, hovedsageligt i USA [1] .

Blandt fondens investorer er Den Europæiske Investeringsfond (EIF), Cisco , Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og International Finance Corporation (IFC), der er medlem af Verdensbankgruppen [1] [2] .

Almaz Capital Fund blev dannet i 2008. Hovedkontoret ligger i Silicon Valley , der er også et kontor i Berlin, repræsentationskontorer i Kiev og andre byer i Østeuropa [3] . Managing partner - Alexander Galitsky .

Historie

Teknologientreprenøren , grundlæggeren af ​​ELVIS+, Alexander Galitsky , blev bedt om at oprette sin egen investeringsfond af Cisco . for  den internationale Tech Tour-begivenhed i Rusland, hvor lovende regionale startups blev præsenteret for en pulje af internationale investorer. Samtidig foreslog Cisco-repræsentanter, at Galitsky oprettede en venturefond med deres kapital til at investere i russiske projekter. For det amerikanske selskab var dette en del af en strategi for at komme ind på nye markeder: en voksende venturekapitaløkonomi og en stigning i antallet af højteknologiske virksomheder bidrog i sidste ende til efterspørgslen efter Cisco-teknologier. Fonden var baseret på bromodellen, som tidligere med succes blev implementeret af Galitsky-iværksætteren i hans teknologivirksomheder [4] [5] .

Almaz Capital blev oprettet i 2008 af Galitsky sammen med sine partnere Charles Ryan (på det tidspunkt grundlæggeren og lederen af ​​UFG , samt lederen af ​​Deutsche Bank i Rusland), Peter Lukyanov ( en amerikaner af russisk oprindelse , der arbejdede i Alloy venturefond) og Pavel Bogdanov (partner fra Russian Technologies Foundation). Almaz Capitals rådgiver var Jeffrey Baer, ​​som Galitsky havde kendt siden begyndelsen af ​​1990'erne. I 2011 besluttede partnerne at etablere en anden fond - Almaz II - uden deltagelse af Lukyanov. Lukyanov, der betragtede dette som en krænkelse af hans rettigheder til Almaz-varemærket, anlagde en retssag ved California District Court med krav om en erstatning på 30 millioner dollars [6] . På grund af uoverensstemmelser med Galitsky forlod Lukyanov virksomheden i 2011, og Jeffrey Baer, ​​en tidligere general og venturepartner hos US Venture Partners, blev partner [5] [7] [8] . På grund af disse begivenheder blev Almaz Capital II-fonden først oprettet i 2013 og ikke i 2011, som tidligere planlagt.

Galitsky er som administrerende partner i Almaz Capital medlem af International Venture Club (IVC) [9] .

Fundamenter

Ankerinvestoren i Almaz Capital I var Cisco med 30 millioner dollars, yderligere 20 millioner blev bidraget fra UFG-partnere, og det næste år blev 20 millioner investeret af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling [5] [10] [11] . Det samlede volumen af ​​den første fond var 72 millioner dollars [12] .

Almaz Capital II til et beløb på $174 millioner blev rejst i juli 2013 [12] . Cisco forblev hovedinvestor med $60 millioner, Almaz Capitals hovedpartnere øgede deres personlige investeringer til 7% af fondens volumen, resten af ​​midlerne blev bidraget fra United Financial Group , Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og International Finansieringsselskab . I et interview med avisen Vedomosti bemærkede Galitsky, at den anden fond også indeholdt penge fra familiekontorer [4] [5] [13] .

I 2021 blev Almaz Capital III-fonden dannet med et samlet volumen på $191 millioner. Fondens investor var Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. Blandt de institutionelle investorer var også Den Europæiske Investeringsfond . Fonden investerer i små og mellemstore virksomheder i de tidlige udviklingsstadier i Østeuropa, SNG og USA [1] .

Investeringer

Aktiviteterne i den første fond var fokuseret på at finde interessante projekter i CIS , som kunne efterspørges på det globale marked. Den anden fond udvidede dens aktiviteters geografi og dækkede også andre lande i Østeuropa [4] [5] [13] [14] .

I 2017 sagde Galitsky, at Almaz Capital ved dannelsen af ​​en investeringsportefølje fokuserer på virksomheder med rødder i Østeuropa og lovende teknologier til verdensmarkederne samt vestlige startups , der bruger ingeniørressourcer fra Østeuropa. Dette afslører broen (fra den engelske  bridge - bridge ) fondsmodel [13] .

Siden grundlæggelsen af ​​fonden har Almaz Capital investeret i mere end 50 virksomheder [15] . og investeret mere end 300 millioner amerikanske dollars [16] . AlmazCapitals medinvestorer i forskellige projekter var Founders Fund, General Catalyst, GGV Capital, Foundry Group, Tiger Global Management, Khosla Ventures, Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners [17] [18] [19] [20] .

Almaz Capital-fondens nøgleinvesteringer:

• Acronis (løsninger til backup og disaster recovery af data, sikker fildeling og kontrolleret adgang til data) - Almaz Capital modtog en andel i virksomheden som et resultat af Acronis opkøb i 2014 af porteføljeselskabet i nScaled-fonden [21] ;
• CarPrice (online auktion over brugte biler) - Almaz Capital førte den første investeringsrunde i 2014, senere tiltrak virksomheden investeringer fra andre fonde, herunder Baring Vostok [22] [23] ;
• GoodData (tjekkisk business intelligence platform) - fælles investering med Andreessen Horowitz , Intel Capital og Tenaya Capital i 2014 [24] ;
• GridGain (behandling af store dataarrays i RAM) - en fælles investering med Sberbank , MoneyTime Ventures og RTP Ventures [25] ;
• Hover (en platform til at skabe en interaktiv 3D-model af et hus ud fra fotografier, nøjagtig modellering af udvendige renoveringer og estimering af forsikringskrav) - Almaz Capital investerede i virksomheden i 2012, og Alsop Louie Partners, Google Ventures og The Home Depot blev medinvestorer i efterfølgende runder [26] [27] ;
• Octonion (IoT-platform til vertikalt integrerede løsninger med kunstig intelligens-funktionalitet, herunder et økosystem af applikationer baseret på bevægelsesgenkendelse under PIQ-mærket) - fælles investering med Ginko Ventures i 2016 [28] ;
• Paralleller (løsninger på tværs af platforme til virtualisering og fjernadgang) - Almaz Capital investerede i 2009, også virksomhedens investorer er Insight Venture Partners , Bessemer Venture Partners , Intel Capital og Cisco [29] [30 ] ;
• Petcube (onlinekameraer og andre enheder til kæledyr) - fælles investering med Y Combinator , Cabra.vc og AVentures i 2015 [31] ;
• Yandex (søgemaskine) - investering fra Almaz Capital i 2009, børsnotering i 2011 (på det tidspunkt den største børsnotering i verden efter Google siden 2004) [32] ;

Afslutter

I maj 2022 har Almaz Capital foretaget 18 aktieexits af virksomheder. Blandt de mest berømte fondsexits er Yandex (NASDAQ IPO), QIK (solgt til Skype ), Sensity Systems (solgt til Verizon Communications ), Acumatica (solgt til EQT) og Xometry (NASDAQ IPO) [33] [34] [35] [36] [37] .

• Yandex - under selskabets børsnotering og i de efterfølgende år solgte fonden aktierne erhvervet i 2009 [5] . Et af salgene fandt sted i november 2012, hvor fonden solgte 0,06 % af virksomheden for 4,55 millioner dollars i en aftale arrangeret af Morgan Stanley [38] .
• Qik - i januar - februar 2011 (et år efter investeringen) blev Qik video messenger købt af Skype [39] . Fonden afslørede ikke sin andel, men tjente ifølge mediernes rapporter omkring 150 millioner dollars på salget af 20 % af virksomheden [40] [41] .
• Vyatta - i november 2012 solgte fonden sin andel i udvikleren af ​​netværkssikkerhedsløsninger Vyatta, erhvervet et år tidligere, til teleselskabet Brocade Communications Systems [42] . Parterne oplyste ikke parametrene for handlen, men medierne nævnte, at fonden tjente 3-5 gange mere, end den investerede [43] [44] .
• nScaled (data backup) - i september 2014 købte udvikleren af ​​cloud-tjenester Acronis et selskab, som fonden købte en andel i to år tidligere [21] .
• Odin (en afdeling af Parallels), en it-distributør af Ingram Micro , købte i december 2015 Odin cloud infrastruktur management platform, som blev adskilt i en separat forretningsenhed fra Parallels ' porteføljeselskab for fonden [45] [46 ] .
• AppScotch (app til mobilannoncering) – App Annie, en udvikler af appanalyse- og markedsundersøgelsesløsninger, købte AppScotch, en mobilanalyse- og indtægtsgenereringsplatform, i november 2016 [47] .
• Sensity Systems (en end-to-end kontrolplatform til LED - belysning) — telekommunikationsgiganten Verizon Communications købte i september 2016 Sensity Systems — en californisk startup med et udviklingsteam i Ungarn , der producerer smart city- løsninger . På tidspunktet for transaktionen havde fonden konsolideret en af ​​de største ejerandele i selskabet. Exit fra Sensity Systems var den største i historien om Almaz Capitals investeringer og beløb sig til flere hundrede millioner amerikanske dollars [48] [49] [14] .
• Plesk (en afdeling af Parallels), en kapitalfond under Oakley Capital, købte i maj 2017 Plesk, som tidligere var blevet udskilt til en separat forretningsenhed fra Parallels -strukturen , et porteføljeselskab tilhørende Almaz Capital [50] [51] .
• Fasten ( ridesharing platform ) - købt af Vezet Group i maj 2017 [52] .
• Parallels (udvikling af software til virtualisering af operativsystemer macOS og iOS ) - Den canadiske softwareproducent Corel købte i november 2018 helt virksomheden fra de tidligere aktionærer [53] .

Firma

Partnere

• Alexander "Sasha" Galitsky er grundlægger og administrerende partner. Tidligere var han MIET -kandidat , opfinder, forsvarsforsker, pioner inden for Wi-Fi og VPN -teknologier , grundlægger og leder af en række internationale teknologivirksomheder, seriel ventureinvestor [54] .
• Charles Emmit "Charlie" Ryan er medstifter og general partner. Æresuddannet fra Harvard College , grundlægger af UFG og præsident for UFG Asset Management, seniorrådgiver for Deutsche Bank , tidligere administrerende direktør for dens russiske afdeling [55] .
• Jeffrey "Jeff" Baer - General Partner. Bachelor of Science in Biochemistry and Science fra Fordham University , tidligere topchef for en række teknologivirksomheder CNO hos Sun Microsystems , general partner og venture partner hos US Venture Partners [56] .
• Pavel "Pasha" Bogdanov er medstifter og generel partner. Bachelorgrad fra Moscow Institute of Physics and Technology , PhD fra Stanford University og Master of Business Administration med et diplom fra INSEAD business school , tidligere - investeringsdirektør for teleselskabet Sistema Telecom, topchef hos KLA-Tencor , partner i Russian Technologies Foundation » [57] .
• Aniruddha Nazaré er en generel partner i Berlin. Han har over 25 års investerings- og driftserfaring i virksomhedssoftware, telekommunikation, halvledere og medicinsk udstyr. I de sidste 15 år har han arbejdet som en tidlig investor først hos KPCB og derefter hos Partners Han har en PhD i biomekanik fra University of Hannover og en MBA fra Harvard Business School [58] .

Rådgivere

Almaz Capitals rådgivere omfatter Java -sprogsforfatter James Gosling , forfatter af Diffie-Hellman-protokollen Whitfield Diffie , Duane Northcutt og astronaut Ed Lu [59] . 

Noter

1. ↑ 1 2 3 Alexander Galitsky om modsætningernes spil og evnen og evnen til at investere penge . GlobalMSK.ru. - nyheder. Hentet: 15. juli 2022. (Russisk)
2. ↑ Adgang til EU -finansiering  . Europæiske Union. — Finansiering og finansiering. Hentet: 15. juli 2022.
3. ↑ Kontakter  . _ Diamanthovedstad. - kontakter. Hentet 14. april 2022. Arkiveret fra originalen 13. august 2021.
4. ↑ 1 2 3 Elena Krauzova. Investor Alexander Galitsky: fra rummet til Almaz . Firrma (21. oktober 2014). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
5. ↑ 1 2 3 4 5 6 Elena Tofanyuk. Hvordan Alexander Galitskys fond blev lederen af ​​venturekapitalmarkedet . Forbes (26. november 2013). Hentet 14. februar 2018. Arkiveret fra originalen 14. oktober 2017. (ubestemt)
6. ↑ Peter Lukyanov sagsøger Alexander Galitsky for retten til Almaz-varemærket . Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
7. ↑ Vladislav Novy. Alexander Galitsky skar Almaz Capital . Kommersant (3. september 2012). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
8. ↑ Roman Dorokhov, Anastasia Golitsyina. Grundlæggerne af Almaz Capital Partners skændtes indbyrdes . Vedomosti (27. juni 2012). Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
9. ↑ IVC-medlemmer og  råd . RBC. — Om IVC. Hentet 13. juni 2022. Arkiveret fra originalen 26. oktober 2021.
10. ↑ Ritsuko Ando. Cisco vil investere i russiske teknologistartups . Reuters (2. juli 2008). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
11. ↑ Cisco Systems vil rejse russiske startups . Rusbase (2. juli 2008). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
12. ↑ 1 2 Almaz Capital Russia Fund II, LP  (engelsk) . IFC. — projektoplysninger. Hentet: 5. maj 2022.
13. ↑ 1 2 3 Pavel Kantyshev. "Vi er interesserede i teams, der retter sig mod det globale marked" . Vedomosti (23. januar 2017). Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
14. ↑ 1 2 Natalya Suvorova. Almaz Capital-grundlægger Alexander Galitsky: hvordan man investerer i tingenes internet, og hvad er der galt med russiske startups . Inc. Rusland (5. juni 2017). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
15. ↑ Fodnote fejl ? : Ugyldig tag <ref>; companiesingen tekst til fodnoter
16. ↑ Venture renæssance: fonde med russiske rødder vil rejse 500 millioner dollars . forbes.ru - nyheder. Hentet 25. maj 2022. Arkiveret fra originalen 8. februar 2019. (Russisk)
17. ↑ Ukrainsk platform for spillere Mobalytics rejste $2,6 millioner . rb.ru. - nyheder. Hentet 25. maj 2022. Arkiveret fra originalen 25. maj 2022. (Russisk)
18. ↑ Almaz Capital Partners - om investoren . rb.ru. - nyheder. Hentet 25. maj 2022. Arkiveret fra originalen 25. maj 2022. (Russisk)
19. ↑ Vores virksomheder  . almazcapital.com. - artikel. Hentet 25. maj 2022. Arkiveret fra originalen 25. maj 2022.
20. ↑ Venturekapitalinvestorer med investeringer i Skåne Lan  . crunchbase.com - artikel. Dato for adgang: 25. maj 2022.
21. ↑ 1 2 Svetlana Alekseeva. Acronis købte porteføljeselskabet Almaz Capital . Firrma (18. september 2014). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
22. ↑ Almaz Capital, Fastlane Ventures og e.Venture tilfører $2 millioner i CarPrice.ru . East-West Digital News (28. oktober 2014). Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
23. ↑ Roman Rozhkov, Vladislav Novy. Investorer kom ind i brugte biler . Kommersant (23. juli 2015). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
24. ↑ Sramana Mitra. Er GoodData klar til at blive offentlig? . Yahoo Finance (12. april 2018). Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
25. ↑ Russiske fonde investerer 15 millioner dollars i det amerikanske firma GridGain for at "revolutionere dataadgang og -behandling i realtid" . East-West Digital News (24. februar 2016). Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
26. ↑ Robin Wauters. Hover indsamler millioner for at skabe 'levende 3D-kort' – med hjælp fra en tidligere NASA-astronaut . The Next Web (26. december 2012). Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
27. ↑ Svæv . Crunch base. Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 27. august 2019. (ubestemt)
28. ↑ Ekaterina Zagorskaya. Almaz Capital viste sig at være en investor i startups Octonion (PIQ) og FinalPrice . Firrma (24. januar 2017). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
29. ↑ Denis Legezo. Parallels CEO og Cisco-fond investerer i ny SaaS-tjeneste . Cnews (5. november 2009). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
30. ↑ Alexander Malakhov. Almaz Capital gik ind i software . Kommersant (24. april 2009). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
31. ↑ Petcube hæver $1 million fra AVentures Capital og Almaz Capital . Delo.ua (17. marts 2015). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
32. ↑ Igor Korolev. Yandex rejste 1,3 milliarder dollars på børsen: hvem solgte og hvem beholdt aktierne - ORDNING . CNews (24. maj 2011). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
33. ↑ Alexander Galitskys Almaz Capital-fond solgte en tredjedel af sin ejerandel i Yandex . vedomosti.ru. - nyheder. Hentet 25. maj 2022. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (Russisk)
34. ↑ Microsoft lancerede Skype Qik-tjenesten, hvori det købte en andel for tre år siden fra Almaz Capital Partners for ~ 30 millioner dollars . roem.ru. - nyheder. Hentet 25. maj 2022. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (Russisk)
35. ↑ Almaz Capital annoncerede sin største aftale . itcnews.ru. - nyheder. Dato for adgang: 25. maj 2022. (Russisk)
36. ↑ Runa Capital og Almaz Capital forlod Acumatica enterprise management service . rb.ru. - nyheder. Hentet 25. maj 2022. Arkiveret fra originalen 15. maj 2022. (Russisk)
37. ↑ Vores virksomheder  . almazcapital.com. - artikel. Hentet 25. maj 2022. Arkiveret fra originalen 25. maj 2022.
38. ↑ Anastasia Golitsyna. Alexander Galitskys Almaz Capital-fond solgte en tredjedel af sin ejerandel i Yandex . Vedomosti (23. november 2012). Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
39. ↑ Nadezhda Balovsyak. Skype køber russisk projekt Qik . East-West Digital News (7. januar 2011). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
40. ↑ Microsoft lancerede Skype Qik-tjenesten, hvori det købte en andel for tre år siden fra Almaz Capital Partners for ~ 30 millioner dollars . Roem (14. oktober 2014). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
41. ↑ Qik: Zelenograd-opstart købt af Skype . Zelenograd.ru (24. februar 2011). Dato for adgang: 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. februar 2019. (ubestemt)
42. ↑ Almaz' tredje vellykkede exit. Detaljer fra Alexander Galitsky . Firrma (7. november 2012). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
43. ↑ Roman Rozhkov. Almaz Capital Partners, en russisk venturekapitalfond, har forladt aktionærerne i det amerikanske selskab Vyatta . Kommersant (7. november 2012). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
44. ↑ Almaz Capitals Vyatta solgt til amerikansk industrispiller . East-West Digital News (10. november 2012). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
45. ↑ Max Smolaks. Ingram Micro køber Odin Service Automation platform fra Parallels (21. december 2015). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
46. ↑ Svetlana Alekseeva. Ingram Micro købte Odin Service Automation fra Parallels for 163,9 millioner dollars . Firrma (29. februar 2016). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
47. ↑ Svetlana Alekseeva. Almaz Capital, IMI.VC og Impulse VC har forladt AppScotch-startup . Firrma (14. marts 2016). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
48. ↑ Alexander Plitman. Almaz Capital annoncerede sin hidtil største aftale . CRN (26. september 2016). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
49. ↑ Ekaterina Zagorskaya. Almaz Capital forlod det amerikanske selskab Sensity Systems . Firrma (12. september 2016). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
50. ↑ Pavel Kantyshev. Parallels sælger hostingsoftwareudvikler for $27,4 millioner Vedomosti (5. maj 2017). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 27. august 2019. (ubestemt)
51. ↑ Angelina Krechetova. Oakley Capital købte kontrol i Plesk-platformen af ​​Novosibirsk for 27 millioner dollars . Forbes (5. maj 2017). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
52. ↑ Ekaterina Zagorskaya. RuTaxi og Fasten er gået sammen og rejste mindre end $100 millioner fra UFG Private Equity . Firrma (3. maj 2017). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2019. (ubestemt)
53. ↑ Ingrid Lunden. Canadas Corel køber virtualiseringsspecialisten Parallels i en kontantaftale . TechCrunch (27. november 2018). Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 14. januar 2019. (ubestemt)
54. ↑ Alexander Vladimirovich Galitsky . Bloomberg. Hentet: 14. februar 2019. (ubestemt)
55. ↑ Charles Emmitt Ryan . Bloomberg. Hentet: 14. februar 2019. (ubestemt)
56. ↑ Geoffrey Baehr . Bloomberg. Hentet: 14. februar 2019. (ubestemt)
57. ↑ Pavel V. Bogdanov . Bloomberg. Hentet: 14. februar 2019. (ubestemt)
58. ↑ Aniruddha Nazaré  . Diamanthovedstad. - hold. Hentet 14. april 2022. Arkiveret fra originalen 13. august 2021.
59. ↑ Rådgiverteam (downlink) . Diamanthovedstad. Hentet 14. februar 2019. Arkiveret fra originalen 27. juli 2019. (ubestemt) 

Links

• Officiel hjemmeside Arkiveret 6. december 2008 på Wayback Machine